Finance Analysis: mẫu dashboard tài chính (Sưu tầm)

Cuối năm là deadline báo cáo lại chất chồng, và bạn tự hỏi: “Làm gì từ file trắng đây?”

Chính vì thế, chúng mình đã tuyển chọn những dashboard báo cáo tài chính tiêu biểu do giảng viên và học viên tại Datapot thực hiện – là các Data Analyst và Finance Specialist với:

Dữ liệu mô phỏng sát thực tế doanh nghiệp
Cấu trúc phân tích mạch lạc, rõ mục tiêu
Insight được trực quan hóa đúng như câu hỏi của cấp quản lý

Bạn từng ấn tượng với dashboard của người khác. Đã đến lúc người khác ấn tượng với dashboard báo cáo do bạn tạo ra.

Đăng ký để nhận trọn bộ file Power BI (PBIX) Financial Statement (Cân đối kế toán, Kết quả Kinh doanh, Dòng tiền) – và lộ trình học giúp bạn thực hiện điều đó tại:

Tìm hiểu khóa học Power BI

Mục lục

1 1. Financial Accounting (Kế toán tài chính)
2 2. Quản trị tài chính (Managerial/Operational Finance)
3 3. Phân tích tài chính theo ngữ cảnh
4 Kết nối thêm với chúng mình

1. Financial Accounting (Kế toán tài chính)

Đây là những dashboard báo cáo làm nền tảng cho đánh giá hiệu quả tài chính tổng thể, quyết toán thuế, báo cáo với cổ đông, kiểm toán, nhà đầu tư, gồm:

Cân đối kế toán
Kết quả kinh doanh
Cash flow
Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (Statement of Changes in Equity)

Bộ dashboard báo cáo Tài chính – Kế toán tham khảo, do cô Vũ Thị Lệ Thu – giảng viên khóa Power BI tại Datapot biên soạn.

Dashboard báo cáo Thay đổi Vốn chủ sở hữu (Statement of Changes in Equity) sẽ được cập nhật trong thời gian tới. Bạn hãy theo dõi các kênh chính thức của Datapot để là người đầu tiên nhận thông tin khi có cập nhật mới nhé!

Trọn bộ 7 trang báo cáo Power BI (file .PBIX) có thể sử dụng ngay sẽ dành tặng riêng cho các bạn đăng ký khóa học tại Datapot. Đăng ký cùng chúng mình, sẵn sàng xây dựng báo cáo Tài chính cùng chuyên gia ngay thôi bạn ơi!

2. Quản trị tài chính (Managerial/Operational Finance)

Đây là một dashboard tổng quan, giúp ban lãnh đạo theo dõi trực quan các chỉ số tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp.

Dashboard mang tính đa chiều và ứng dụng cao, không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động hiện tại mà còn đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ ra quyết định kịp thời và định hướng chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu, thay vì dựa vào cảm tính.

Dashboard quản trị lợi nhuận khách hàng & hiệu suất kinh doanh tổng thể của học viên Đỗ Khánh Vy – PL300-120

Lưu ý: Dashboard trên được thiết kế dựa trên bài toán thực tế tại từng doanh nghiệp cụ thể, mang tính cá nhân hóa cao.

Vì vậy, khi tham khảo, bạn hãy tập trung vào cách lập luận, trình bày logic, visualise trực quan và cấu trúc dashboard, để học hỏi tư duy phân tích và cách kể chuyện bằng dữ liệu nhé!

3. Phân tích tài chính theo ngữ cảnh

Dashboard này giúp bổ sung góc nhìn theo từng đơn vị hoặc chiến lược cụ thể, từ đó hỗ trợ ban lãnh đạo đánh giá mức độ hiệu quả trong phân bổ nguồn lực và ra quyết định điều chỉnh kịp thời.

Bạn có thể tham khảo cấu trúc và tư duy phân tích này để ứng dụng vào các đơn vị chiến lược khác mà bạn quan tâm, chẳng hạn như: Sales, IT, HR, Marketing, R&D…

Dashobard phân tích Chi phí IT của học viên Phạm Vũ Mạnh – PL300-89

Dashboard phân tích Chi phí IT của học viên Hoàng Hải – Sanofi Vietnam – PL300-94

Lưu ý: Các dashboard Datapot sưu tầm không bao gồm đầy đủ tất cả các loại báo cáo tài chính quản trị, báo cáo theo từng đơn vị/phòng ban…. Các dashboard trong bài viết này chỉ mang tính chất tổng hợp và phân loại theo tiêu chí cơ bản, nhằm phục vụ mục đích tham khảo.

Chúc các bạn thành công!